All Rounder
Experience
10 years
Work Location
Remote
Work Schedule
Full Time
Workload
40 Hrs/Wk
Business language
EN + JP
Approx. Hourly Rate
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jeffreyli0421
M&A × Financial Analyst
Sollective’s Key Insights
Adept at hands-on execution level
Skilled in problem-solving
Has flexibility/adaptability
Skills
Top Skills
Financial Modelling
DD (due diligence)
Business Development
Project Management
M&A (Mergers and acquisitions)
More Skills
Microsoft Power BI
Negotiations
Stakeholder Management
Financial Analysis
Accounting
Capabilities
People Management
Working in a Remote Team
Flexible Working Across Time Zones
Stakeholder Management
Presenting to Clients & Leadership
Large Corporate Experience
International Experience
Experience
Past Clients
KKR
Bain Capital
Jardine Group
Industry experience
Information Technology
Marketing & Advertising
Software
Consulting
Financial Services
Work History
Independent Consultant
Freelance
Freelance
Jul 2024 - Present・1 year 10 months
バリュエーション、財務モデリング、投資評価サービスを国際クライアントに提案し、案件獲得から高品質な分析・提案の納品まで一貫して担当。
投資評価:米国ファミリーオフィスに対し、ギリシャでのヨット事業買収を助言。市場・財務分析を実施し、ストーリーボード資料で交渉を支援
バリュエーション・CIM作成:Pre-seed段階のSaaS及びヘルスケアスタートアップの評価を実施し、資金調達・二次取引支援向けて簡潔なメモランダムを作成
案件開拓:シンガポールPEファーム向けに日本不動産投資機会を開拓。現地エージェント連携、LBOモデルでリスク評価
デューデリジェンス:QoE分析の主要工程を自動化するAIソリューション開発を支援。作業紙の標準化を図り、レポート作成の精度・効率を向上
Skills: M&A (Mergers and acquisitions), Financial Advisory, Financial Modelling, Financial Analysis, Financial Reporting
M&A Advisory (Valuation & Modelling) – Manager
Employee
PwC Hong Kong
Oct 2022 - Jul 2024・1 year 9 months
詳細な財務モデル(DCF、LBO、シナリオ・感度分析)を構築・レビューし、トレーディング/取引比較による評価分析を実施。取引交渉および投資委員会決定を支援
100件超のバリュエーション・取引評価案件でクライアントを助言。モデル(PPA、オプション、モンテカルロ、株式配分、DCF)を活用し、取引構造・価格を最適化
コーポレート・PEクライアント向け買収・売却取引を実行。評価業務をリードし、SPA、価格設定、取引構造議論を支援
財務デューデリジェンスプロセスを調整。クライアント、弁護士、他アドバイザーと連携し、取引課題・情報要求に対応
主な取引実績 / 業績:
香港・マカオ自動車事業セグメントカーブアウト(50/50 JV向け)
C-suiteに対しDCFモデル構築・感度分析を実施、交渉支援
国際ステークホルダー(社内・社外)とクロスファンクショナル連携を促進。市場情報・競争インテリジェンスを収集し、取引実行を効率化、業務改善領域を特定
政府系大学自立機関カーブアウト
機関上層部に対し包括的財務モデル構築、市場調査で財務独立移行支援
人口動態トレンドおよび競争環境の詳細市場調査を実施。成長機会を特定し、需要予測を提示して戦略計画を導入
PwC China & HK Game Changer Award(FY23 最優秀デジタルソリューション賞)受賞
12名チームをリードし、革新的デジタルソリューションを開発。HK$125k賞金獲得、121件中1位を達成(経営陣・審査員への提案価値プレゼン)
Alteryx・PowerBIインタラクティブダッシュボードを作成し、1,500件のグローバルM&A取引を分析。調査時間を90%短縮、クライアント助言サービスを強化
Senior Financial Analyst
Employee
Rakuten, Inc. / Information Technology
Feb 2020 - Oct 2020・8 months
事業部門と連携し、売上・コストドライバーの月次差異分析やKPI分析を行い、収益性向上やリソース配分見直しに関する戦略的な提案を実施。
年度予算および中期事業計画の策定において、財務予測モデルの作成・レビューやシナリオ/感度分析を行い、計画の妥当性と実現可能性を検証。
マーケティング、オペレーション、システム部門などのクロスファンクショナルチームと協業し、事業戦略と財務計画の整合性を高めることで、経営層のデータドリブンな意思決定を支援。
M&A Advisory (Financial Due Diligence) – Associate
Employee
PwC Japan / Consulting
Mar 2018 - Jan 2020・1 year 10 months
クライアントに対し、主要評価指標(QoE、運転資本、純有利子負債、信用格付け)を分析し、投資リスク・機会を助言。高価値買収を支援する実践的洞察を提供
上層部向けに財務実績分析を提示。価値ドライバーおよびリスクを強調し、戦略的M&A決定を支援
詳細な財務・市場分析により成長機会を特定。クライアントの取引戦略を強化し、事業開発を支援
主な取引実績 / 業績:
欧州チョコレート企業APAC資産を韓国PEへ10億米ドル売却支援(売却側)
カーブアウトAPACセグメントのプロフォーマ財務諸表作成、QoE調整で1億米ドル価値向上
日本拠点ジュエリー会社・ウェディングサービス会社取得(買収側)、UAE発電会社取得
コンシューマー・電力セクターのクロスボーダー買収を支援。対象財務分析、正規化EBITDA・純有利子負債を評価し、比較可能業績分析を作成。対象財務分析、正規化EBITDA評価、取引書類作成に貢献
Languages
English
Business
Japanese
Business
Mandarin
Business
Qualifications
Higher education
Chinese University of Hong Kong
Bachelors
Bachelor of Business Admin
2011 - 2014
Certifications & Honors
Certified Financial Risk Manager (FRM®)
Global Association of Risk Professionals
Issued 6 2023
Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA)
Corporate Finance Institute
Issued 1 2023
Hong Kong Certified Public Accountant (CPA)
Hong Kong Institute of Certified Public Accountants
Issued 6 2016